Starbucks тратит около 400 млн долларов в год на корпоративный софт. Теперь компания строит собственные ИИ-инструменты, чтобы заменить часть этого — систему учёта склада от Microsoft и платформу управления техобслуживанием от IBM. Часть замен может выйти уже к концу следующего года.
Не «давайте попробуем автоматизировать пару задач». Прямой отказ от подписок в пользу собственной разработки.
Реакция рынка была мгновенной: в день новости акции IBM упали на 4–5%, Microsoft — на 1,5–2,4%. Позже к списку пострадавших добавили и ServiceNow (-3,5%), и Salesforce (-4%) — хотя их Starbucks вообще не называл в презентации. Рынок отреагировал не на конкретную сделку, а на прецедент: если кофейная компания может переписать себе enterprise-софт руками ИИ, то могут и остальные. Один из аналитиков сформулировал это прямо: пострадала не выручка конкретных вендоров в моменте, а сама история, на которой держались оценки всей SaaS-индустрии последние двадцать лет — история о том, что строить самим всегда слишком сложно и дорого.
Сторона первая — почему это разумно. Технический директор Starbucks Ананд Варадараджан прямо сказал сотрудникам на внутренней встрече: у компании «явные возможности сократить расходы на софт». Речь о конкретных цифрах: технологическое подразделение получило задачу срезать 30 млн долларов из ближайшего бюджета, из них 10 млн — немедленно, за счёт софта. Это часть более широкой программы экономии на 2 млрд долларов, которую Starbucks реализует на фоне общего разворота бизнеса. ИИ-инструменты для разработки действительно снижают порог входа в задачи, для которых раньше требовалась команда программистов и годы работы — построить альтернативу узкой корпоративной системе учёта склада сегодня объективно дешевле, чем пять лет назад. По оценке аналитиков, до 20% корпоративных расходов на софт в принципе может уйти в подобную модель.
Сторона вторая — почему это не так просто, как звучит. У самого Starbucks уже есть неудачный опыт: систему автоматического подсчёта товара, разработанную со стартапом NomadGo, компания свернула меньше чем через год — та выдавала неточные данные о запасах и не оправдала операционных ожиданий. Дешевле построить — не значит дешевле содержать: в долгосрочной перспективе затраты на поддержку и доработку собственного софта часто перекрывают экономию на подписке. Есть и вопрос независимости: новая система на замену продукту Microsoft будет работать на облаке того же Microsoft (Azure), с которым у Starbucks уже действует контракт на ИИ-ассистента для бариста Green Dot Assist. Характерно, что акции самого Microsoft просели меньше остальных — рынок это заметил: компания одновременно теряет клиента на уровне приложения и зарабатывает на нём же как поставщик облачной инфраструктуры.
Уйти от одной зависимости от вендора — не значит уйти от зависимости вообще.
Что это значит для рынка в целом. Для SaaS-индустрии, которая двадцать лет жила на модели подписки за место или за пользователя, это первый по-настоящему заметный публичный прецедент такого масштаба — не стартап, а крупная узнаваемая компания демонстрирует, что можно строить, а не покупать, там, где раньше строить было слишком дорого. Аналитики советуют бизнесу следить не столько за самим кейсом Starbucks, сколько за тем, появится ли вокруг таких инициатив новый рынок услуг — компании, которые будут помогать другим компаниям поддерживать самописный ИИ-софт после того, как первую версию «завайб-кодили».
